當(dāng)前位置:首頁(yè)>行業(yè)資訊>2025年二季度國(guó)際四大礦業(yè)公司鐵礦石產(chǎn)銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)
發(fā)布日期:2025-8-19 來(lái)源:全聯(lián)冶金商會(huì)
淡水河谷、力拓、必和必拓、Fortescue四大國(guó)際礦業(yè)巨頭日前相繼發(fā)布2025年二季度產(chǎn)銷(xiāo)量報(bào)告。因天氣條件利于開(kāi)采、新項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)以及財(cái)年末沖量等因素,二季度四大礦業(yè)公司的鐵礦石產(chǎn)銷(xiāo)量均大幅增長(zhǎng)。
01、淡水河谷
巴西淡水河谷公司在報(bào)告中表示,受益于新投產(chǎn)的S11D鐵礦項(xiàng)目逐步增產(chǎn)以及各礦區(qū)運(yùn)營(yíng)可靠性不斷提升,淡水河谷旗下北部系統(tǒng)、東南部系統(tǒng)和南部系統(tǒng)鐵礦石粉礦產(chǎn)量均實(shí)現(xiàn)環(huán)比顯著增長(zhǎng);受益于鐵礦石產(chǎn)量增長(zhǎng),該公司二季度鐵礦石粉礦銷(xiāo)量也同比顯著提升。鑒于二季度鐵礦石粉礦產(chǎn)量增長(zhǎng)抵消了一季度產(chǎn)量下滑帶來(lái)的負(fù)面影響,淡水河谷公司上半年鐵礦石粉礦產(chǎn)量同比保持基本穩(wěn)定,因此該公司維持2025年鐵礦石粉礦產(chǎn)量目標(biāo)不變。
鐵礦石生產(chǎn)情況
2025年二季度,巴西淡水河谷公司鐵礦石粉礦產(chǎn)量(包括從第三方采購(gòu)的鐵礦石數(shù)量,但不包括巴西薩馬科公司產(chǎn)量,下同)8360萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)23.6%,同比增長(zhǎng)3.7%。
2025年二季度,淡水河谷旗下北部系統(tǒng)(包括北嶺、東嶺和S11D鐵礦項(xiàng)目)鐵礦石粉礦產(chǎn)量4122萬(wàn)噸,環(huán)比提升19.8%,同比提高5.5%。其中,S11D鐵礦項(xiàng)目粉礦產(chǎn)量2094萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)8.1%,同比增加7.3%。東南部系統(tǒng)鐵礦石粉礦產(chǎn)量2106萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)30.8%,同比增加11.0%。南部系統(tǒng)鐵礦石粉礦產(chǎn)量1309萬(wàn)噸,環(huán)比提升23.6%,同比回落14.2%。2025年二季度,淡水河谷球團(tuán)礦產(chǎn)量785萬(wàn)噸,環(huán)比增加9.3%,同比減少11.7%,這主要是受到市場(chǎng)需求狀況的影響。2025年上半年,淡水河谷公司鐵礦石粉礦產(chǎn)量15126.3萬(wàn)噸,同比微降0.1%;淡水河谷旗下北部系統(tǒng)鐵礦石粉礦產(chǎn)量7564萬(wàn)噸,同比增加1.3%,其中S11D鐵礦項(xiàng)目粉礦產(chǎn)量4031萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)8.2%;東南部系統(tǒng)鐵礦石粉礦產(chǎn)量3716萬(wàn)噸,同比微增0.3%;南部系統(tǒng)鐵礦石粉礦產(chǎn)量2368萬(wàn)噸,同比下降10.9%。2025年上半年,淡水河谷球團(tuán)礦產(chǎn)量1503萬(wàn)噸,同比下滑13.4%。
鐵礦石銷(xiāo)售情況
2025年二季度,受益于鐵礦石粉礦和球團(tuán)礦產(chǎn)量增長(zhǎng),淡水河谷公司鐵礦石粉礦和球團(tuán)礦總銷(xiāo)售量7735萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)16.9%,但低于二季度鐵礦石粉礦和球團(tuán)礦總產(chǎn)量(9145萬(wàn)噸),同比減少3.1%,這主要是由于淡水河谷公司實(shí)施產(chǎn)品組合優(yōu)化戰(zhàn)略而優(yōu)先供應(yīng)中品位產(chǎn)品所致。分品種來(lái)看,2025年二季度淡水河谷公司鐵礦石粉礦銷(xiāo)量6986萬(wàn)噸,環(huán)比提升19.1%,同比減少1.5%;球團(tuán)礦銷(xiāo)量748萬(wàn)噸,環(huán)比微降0.1%,同比減少15.6%。2025年上半年,淡水河谷公司鐵礦石粉礦和球團(tuán)礦總銷(xiāo)售量1.43億噸,同比微降0.1%,且遠(yuǎn)低于上半年鐵礦石粉礦和球團(tuán)礦總產(chǎn)量(1.66億噸)。分品種來(lái)看,2025年上半年淡水河谷公司鐵礦石粉礦銷(xiāo)量1.29億噸,同比增加2.4%;球團(tuán)礦銷(xiāo)量1498萬(wàn)噸,同比下滑17.2%。淡水河谷預(yù)測(cè),2025年其鐵礦石粉礦產(chǎn)量目標(biāo)保持不變,仍為3.25億~3.35億噸。
02、力拓
2025年二季度,力拓繼續(xù)在中國(guó)港口拓展混礦及現(xiàn)貨銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。2025年二季度,力拓在中國(guó)港口的鐵礦石現(xiàn)貨銷(xiāo)量為780萬(wàn)噸,遠(yuǎn)低于2025年一季度的860萬(wàn)噸,但高于2024年二季度的750萬(wàn)噸。截至2025年6月末,力拓在中國(guó)港口的鐵礦石庫(kù)存為440萬(wàn)噸(其中包括380萬(wàn)噸的皮爾巴拉粉礦)。2025年二季度,力拓在中國(guó)港口銷(xiāo)售的鐵礦石產(chǎn)品中約有96%是在中國(guó)港口進(jìn)行混礦。
鐵礦石生產(chǎn)情況
2025年二季度,受益于一季度颶風(fēng)結(jié)束后,鐵礦逐步恢復(fù)正常開(kāi)采并提升產(chǎn)量,力拓鐵礦石產(chǎn)量8798萬(wàn)噸(按力拓股權(quán)計(jì)為7355萬(wàn)噸),環(huán)比增加19.3%,創(chuàng)2018年以來(lái)的二季度產(chǎn)量歷史新高,同比增加5.7%。其中,皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量8374萬(wàn)噸(按力拓股權(quán)計(jì)為7106萬(wàn)噸),環(huán)比提升20.0%,也創(chuàng)下2018年以來(lái)的二季度產(chǎn)量峰值,同比提高5.4%。
2025年上半年,力拓鐵礦石產(chǎn)量1.62億噸(按力拓股權(quán)計(jì)為1.36億噸),同比減少2.3%,這主要受一季度暴雨天氣導(dǎo)致鐵礦石產(chǎn)量下降影響。其中,皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量1.54億噸(按力拓股權(quán)計(jì)為1.31億噸),同比下降2.5%。
鐵礦石銷(xiāo)售情況
受鐵礦石產(chǎn)量同環(huán)比增長(zhǎng),港口災(zāi)后修復(fù)工作延遲至三季度導(dǎo)致發(fā)貨量增幅少于產(chǎn)量增幅390萬(wàn)噸,以及SP10粉礦銷(xiāo)量穩(wěn)步提升(2025年二季度SP10粉礦銷(xiāo)量占比為29%,與2025年一季度持平)等因素共同影響,力拓二季度鐵礦石發(fā)貨量8441萬(wàn)噸(按力拓股權(quán)計(jì)為7078萬(wàn)噸),環(huán)比增長(zhǎng)13.8%,同比基本持平。其中,皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石發(fā)貨量7989萬(wàn)噸(按力拓股權(quán)計(jì)為6812萬(wàn)噸),環(huán)比提升12.9%,同比下降0.5%。
2025年上半年,力拓鐵礦石發(fā)貨量1.59億噸(按力拓股權(quán)計(jì)為1.34億噸),同比下滑5.0%。其中,皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石發(fā)貨量1.51億噸(按力拓股權(quán)計(jì)為1.29億噸),同比回落4.9%。
資本支出情況
2025年二季度,力拓勘探及評(píng)估費(fèi)用支出1.93億美元(不含西芒杜項(xiàng)目的勘探及評(píng)估費(fèi)用),環(huán)比增長(zhǎng)36.9%,同比減少29.3%。
2025年上半年,力拓勘探及評(píng)估費(fèi)用支出3.34億美元(不含西芒杜項(xiàng)目的勘探及評(píng)估費(fèi)用),同比下降31.4%。
2025年發(fā)貨量與生產(chǎn)成本預(yù)測(cè)
力拓預(yù)測(cè),其皮爾巴拉地區(qū)2025年鐵礦石發(fā)貨量目標(biāo)為3.23億~3.38億噸(按100%股權(quán)計(jì)),鑒于今年一季度鐵礦石發(fā)貨量受不利天氣條件影響而大幅下降,但二季度鐵礦石產(chǎn)量顯著提升,部分彌補(bǔ)了一季度產(chǎn)量降幅,因此力拓維持2025年鐵礦石發(fā)貨量目標(biāo)不變。
力拓預(yù)測(cè),2025年其皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石單位生產(chǎn)成本約為23.0~24.5美元/噸。力拓表示,一季度災(zāi)害天氣引發(fā)的鐵礦石產(chǎn)量下降,導(dǎo)致均攤到每噸鐵礦石上的固定成本增加。災(zāi)害天氣結(jié)束后,力拓用于災(zāi)后重建和生產(chǎn)恢復(fù)的投資又進(jìn)一步推高了鐵礦石生產(chǎn)成本。同期,澳大利亞元兌美元匯率貶值,則有助于緩解以美元計(jì)價(jià)的成本上漲。
03、必和必拓
2025年二季度,受益于天氣條件有利于開(kāi)采以及SouthFlank鐵礦項(xiàng)目順利達(dá)產(chǎn)并突破設(shè)計(jì)產(chǎn)能,必和必拓旗下西澳皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量同環(huán)比增長(zhǎng);受益于供應(yīng)鏈效率提升,鐵礦石發(fā)貨量也出現(xiàn)同環(huán)比提升。
2025年二季度,必和必拓鐵礦石產(chǎn)量(按所屬股權(quán)計(jì),下同)為7034萬(wàn)噸(按100%股權(quán)計(jì)鐵礦石產(chǎn)量為7947萬(wàn)噸),環(huán)比增長(zhǎng)13.9%,同比增加1.6%。其中,西澳皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量(按所屬股權(quán)計(jì),下同)為6835萬(wàn)噸(按100%股權(quán)計(jì)鐵礦石產(chǎn)量為7748萬(wàn)噸),環(huán)比提升13.7%,同比微增0.3%。受鐵礦石產(chǎn)量同環(huán)比增長(zhǎng),以及包括電力驅(qū)動(dòng)火車(chē)、翻車(chē)機(jī)和港口裝船設(shè)備在內(nèi)的供應(yīng)鏈運(yùn)行效率提升等有利因素共同影響,必和必拓2025年二季度鐵礦石銷(xiāo)量6984萬(wàn)噸(按100%股權(quán)計(jì)鐵礦石銷(xiāo)量為7874萬(wàn)噸),環(huán)比增長(zhǎng)15.1%,同比增加2.2%。其中,西澳皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石銷(xiāo)量6783萬(wàn)噸(按100%股權(quán)計(jì)鐵礦石銷(xiāo)量為7672萬(wàn)噸),環(huán)比提升14.5%,同比微增0.8%。2025年二季度,巴西薩馬科球團(tuán)廠球團(tuán)礦產(chǎn)量199萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)21.3%,這主要受益于第二套選礦設(shè)備在2024年12月提前投產(chǎn)后產(chǎn)能提升進(jìn)度快于預(yù)期,同比增長(zhǎng)91.3%;銷(xiāo)量201萬(wàn)噸,環(huán)比提升38.6%,同比提高93.3%。2024財(cái)年(2024年7月-2025年6月),受益于SouthFlank鐵礦項(xiàng)目在2023財(cái)年如期投產(chǎn)之后在本財(cái)年逐步增產(chǎn)、達(dá)產(chǎn)并突破設(shè)計(jì)產(chǎn)能,必和必拓旗下皮爾巴拉中央樞紐(包括SouthFlank鐵礦項(xiàng)目和C礦區(qū))鐵礦石產(chǎn)量創(chuàng)財(cái)年產(chǎn)量歷史新高,推動(dòng)西澳皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到財(cái)年產(chǎn)量歷史峰值,必和必拓鐵礦石產(chǎn)量為2.63億噸(按100%股權(quán)計(jì)鐵礦石產(chǎn)量為2.96億噸),同比增加1.3%。其中,西澳皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量為2.57億噸(按100%股權(quán)計(jì)鐵礦石產(chǎn)量為2.90億噸),同比微增0.7%。受益于黑德蘭港去瓶頸項(xiàng)目正式投入運(yùn)行后裝卸和發(fā)貨效率不斷提升,抵消了第三財(cái)季不利天氣條件帶來(lái)的負(fù)面影響,必和必拓2024財(cái)年鐵礦石銷(xiāo)量基本穩(wěn)定在2.61億噸(按100%股權(quán)計(jì)鐵礦石銷(xiāo)量為2.94億噸)。其中,西澳皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石銷(xiāo)量2.55億噸(按100%股權(quán)計(jì)鐵礦石銷(xiāo)量為2.88億噸)同比微降0.5%。2024財(cái)年,受益于選礦設(shè)備產(chǎn)能提升,巴西薩馬科球團(tuán)廠球團(tuán)礦產(chǎn)量638萬(wàn)噸,同比提高34.3%;球團(tuán)礦銷(xiāo)量597萬(wàn)噸,同比提升25.2%。必和必拓預(yù)測(cè),其2025財(cái)年(2025年7月至2026年6月)鐵礦石產(chǎn)量目標(biāo)為2.58億~2.69億噸。其中,西澳皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量目標(biāo)為2.51億~2.62億噸(按100%股權(quán)計(jì)鐵礦石產(chǎn)量目標(biāo)為2.84億~2.96億噸);巴西薩馬科球團(tuán)礦產(chǎn)量目標(biāo)為700萬(wàn)~750萬(wàn)噸。
04、Fortescue
2025年二季度,受益于天氣條件有利于開(kāi)采,澳大利亞第三大鐵礦石生產(chǎn)商福德士河(Fortescue,原名FMG)鐵礦石開(kāi)采量6430萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)15.9%,同比增加9.0%,這主要受益于旗下礦山赤鐵礦產(chǎn)量增長(zhǎng)和鐵橋項(xiàng)目(IronBridge)產(chǎn)量提升。受益于供應(yīng)鏈效率提高,鐵礦石發(fā)貨量創(chuàng)季度發(fā)貨量歷史新高,為5520萬(wàn)噸(按Fortescue股權(quán)計(jì)為5440萬(wàn)噸,按Fortescue在鐵橋項(xiàng)目持股69%計(jì)算),環(huán)比增長(zhǎng)19.7%,其中包括350萬(wàn)噸西皮爾巴拉粉礦(WPF)(略高于2024財(cái)年三季度的340萬(wàn)噸)以及240萬(wàn)噸鐵橋項(xiàng)目磁鐵礦精粉(遠(yuǎn)高于2024財(cái)年三季度的150萬(wàn)噸),同比增加2.8%。
2025年二季度,F(xiàn)ortescue位于中國(guó)的銷(xiāo)售分公司——福德士河貿(mào)易(上海)有限公司(FortescueTradingShanghaiCo.Ltd)在中國(guó)國(guó)內(nèi)港口的鐵礦石現(xiàn)貨銷(xiāo)量560萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)80.6%。2024財(cái)年(2024年7月至2025年6月),F(xiàn)ortescue鐵礦石開(kāi)采量2.39億噸,同比增長(zhǎng)10.1%;鐵礦石發(fā)貨量1.98億噸(其中,包括1400萬(wàn)噸西皮爾巴拉粉礦以及710萬(wàn)噸鐵橋項(xiàng)目磁鐵礦精粉),同比提高3.5%,創(chuàng)財(cái)年鐵礦石發(fā)貨量歷史峰值。2024財(cái)年,福德士河貿(mào)易(上海)有限公司在中國(guó)國(guó)內(nèi)港口的鐵礦石現(xiàn)貨累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到1560萬(wàn)噸,同比增幅38.1%。2024財(cái)年,F(xiàn)ortescue鐵礦石生產(chǎn)的C1現(xiàn)金成本17.99美元/濕噸,同比下降1.4%。2025年二季度,F(xiàn)ortescue資本支出額11.00億美元,環(huán)比增加10.%,同比增長(zhǎng)40.5%。2024財(cái)年,F(xiàn)ortescue資本支出額39.00億美元,同比提高34.5%。Fortescue預(yù)測(cè),2025財(cái)年(2025年7月至2026年6月)其鐵礦石發(fā)貨量為1.95億~2.05億噸(其中,包括鐵橋項(xiàng)目產(chǎn)量1000萬(wàn)~200萬(wàn)噸);鐵礦石生產(chǎn)的C1現(xiàn)金成本為17.50~18.50美元/濕噸(基于澳大利亞元兌美元的假定平均匯率為0.65);Fortescue金屬業(yè)務(wù)2025財(cái)年資本支出額為33億~40億美元(其中包括:可持續(xù)資本支出20億~23億美元,脫碳資本支出9億~12億美元,勘探與研究資本支出3億~4億美元,其他資本支出1億美元);Fortescue能源業(yè)務(wù)2025財(cái)年的運(yùn)營(yíng)支出為4億美元,資本支出額為3億美元。
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